Partner serwisu
Kluczowe warunki zmian określone w aneksie mówią, że spółka będzie kontynuować proces restrukturyzacji operacyjnej poprzez dalszą reorganizację grupy oraz optymalizację kosztów. Spółka będzie kontynuować proces sprzedaży składników majątkowych oraz udziałów i akcji w spółkach zależnych, które nie są niezbędne do prowadzenia przez Polimex podstawowej działalności. Polimex-Mostostal będzie zobowiązany pozyskać z tego tytułu łączną kwotę 473 mln zł do końca grudnia przyszłego roku.
Ponadto, nie później niż do 31 sierpnia bieżącego roku Polimex-Mostostal przeprowadzi emisję obligacji na łączną kwotę 140 mln zł, skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu lub innych podmiotów. Część emitowanych obligacji będą stanowić obligacje zamienne na akcje spółki, co pozwoli ARP uzyskać do 33 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Kolejne postanowienia aneksu mówią o tym, że wierzyciele zobowiązali się do skonwertowania na kapitał zakładowy spółki przysługujących im wierzytelności w łącznej kwocie co najmniej 470 mln zł. W celu realizacji konwersji spółka dokona nowych emisji akcji po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję emitowaną w ramach konwersji.
W postanowieniach aneksu czytamy, że ostateczna spłata pozostałych wierzytelności Polimeksu-Mostostalu będących stronami umowy ZOZF, nieobjętych konwersją, nastąpi do końca grudnia 2019 roku lub do ostatecznej daty wykupu obligacji. Poprzez podpisanie aneksu wierzyciele zrzekli się bezwarunkowo i bezterminowo wszelkich uprawnień wynikających z naruszeń umowy ZOZF, które wystąpiły do 23 czerwca 2014 roku.
– Podpisany aneks jest konsekwencją podjętych wcześniej przez spółkę zobowiązań wobec wierzycieli. 31 lipca bieżącego roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zatwierdzili plany w nim zawarte – powiedział Maciej Stańczuk, p.o. prezesa zarządu Polimeksu-Mostostal.
– Porozumienie osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu w negocjacje głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOS i BZ WBK. Umożliwia nam ono realizowanie długoterminowej strategii Polimeksu-Mostostalu, która zakłada rozwijanie działalności holdingu w kluczowych dla nas obszarach tj. w energetyce i petrochemii, dzięki czemu stopniowo spłacimy zobowiązania i w konsekwencji uzyskamy wzrost wartości największej polskiej firmy budowlanej, jaką jest Polimex-Mostostal – dodał Maciej Stańczuk.
Krzysztof Cetnar, wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex-Mostostal podkreślił, ze obecnie spółka kontynuuje program naprawczy, co wspólnie z działaniami przewidzianymi w uzgodnionym z wierzycielami aneksie do umowy restrukturyzacyjnej, umożliwia jej realizacje posiadanych kontraktów. - Natomiast uzyskane w wyniku porozumienia środki oraz linia gwarancyjna posłużą nam do pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów oraz rozwoju firmy – dodał.
Polimex-Mostostal podpisał 23 czerwca wstępne porozumienie z wierzycielami, przewidujące między innymi emisję obligacji, konwersję zobowiązań spółki na akcje, uruchomienie linii gwarancyjnych oraz odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań. – Podpisanie porozumienia możliwe było dzięki zaangażowaniu w proces głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. Wierzyciele uznali, że przeprowadzenie restrukturyzacji spółki doprowadzi do wzrostu jej wartości i osiągnięcia przez nich korzyści w długim terminie – powiedział wówczas Maciej Stańczuk, pełniący obowiązki prezesa zarządu Polimeksu-Mostostal. – Te działania umożliwią pozostanie na rynku największej polskiej firmy budowlanej, której znaczenie dla gospodarki jest nie do przecenienia – dodał Stańczuk.
Zapisz się do newslettera:
